Plan-de-CAMpagne Relatiebeheer

De module Relatiebeheer is een uitbreiding op het standaard relatiebeheer in de basismodule van Plan-de-CAMpagne. Met deze uitbreiding kunt u op eenvoudige wijze brieven sturen, mailingen doen, gespreknotities vastleggen en acties sturen naar collega’s. Deze module bestaat uit de onderdelen Customer Relation Management (CRM), Agenda, berichten en mailingen.

Customer Relation Management (CRM)
CRM maakt het mogelijk om alle communicatie met relaties te beheren in Plan-de-CAMpagne. Hierbij valt te denken aan het registeren van gespreksnotities of het toekennen van bepaalde rollen van medewerkers (bijv. accountmanager) aan specifieke relaties, contactpersonen en/of projecten. Ook kunt u middels gebruikersvelden contactpersonen markeren voor een specifieke doelgroep of actie.
Voorbeeld: Met het gebruikersvinkveld 'Kerstkaart' kunt u een groep van contactpersonen selecteren die u jaarlijks een kerstkaart wilt toesturen. Of u selecteert met het gebruikersveld 'Nieuwsbrief' contactpersonen voor de mailinglijst van uw (wekelijkse/maandelijkse) nieuwsbrief.
Agenda
Met Agendabeheer kunt u uw eigen agenda beheren, maar tegelijkertijd ook de agenda's van collega's inkijken en (middels rechten) afspraken inplannen. De visuele agenda omvat afspraken, To-do’s en telefoonherinneringen. Deze agenda-items kunnen gekoppeld worden aan projecten, calculaties en relaties. Hierdoor beschikt u altijd over de juiste informatie op het juiste niveau en hoeft u dus niet te zoeken in een brei van informatie.

U kunt de agenda-items zo instellen dat er een pop-upvenster verschijnt voor een terugbelactie, afspraak met de klant of een To-do op het moment dat u dat wenst.
Bij afspraken geeft de kleur aan om welk type afspraak (bijv. intern, extern, verlof) het gaat. Zo kunt u in één oogopslag zien of uw collega's bereikbaar zijn.

Agenda op uw mobiele telefoon
De huidige technologie maakt het mogelijk om de agenda op uw mobiele telefoon te bekijken. Dit werkt door het exporteren van de agenda naar MS Outlook en het synchroniseren met uw telefoon. Hiervoor is een script beschikbaar, die tevens verkrijgbaar is via de webshop.
Berichten
Het berichtenbeheer is ontwikkeld om de communicatie tussen Plan-de-CAMpagne gebruikers in uw bedrijf te vereenvoudigen. Door middel van korte tekstberichten kunnen werknemers direct overleggen, vragen stellen en reageren naar aanleiding van allerhande zaken die in uw bedrijf spelen. Deze berichten zijn te koppelen aan calculaties, projecten en relaties. Hierdoor kunnen zij waardevolle informatie toevoegen op verschillende plaatsen in uw productieproces.
Mailingen
Met de functionaliteit ‘Mailingen’ kunnen mailingen in Plan-de-CAMpagne worden gegenereerd om per post of per e-mail te versturen. Met behulp van een wizard kunt u eenvoudig relaties en contactpersonen selecteren voor een mailing.

De mailingen die op deze wijze zijn aangemaakt worden per relatie bewaard. Uiteindelijk ontstaat er zo een complete historie van mailingen per relatie, die in de CRM historie is terug te vinden.

De voordelen van de module Relatiebeheer

Alle communicatie met relaties beheren in Plan-de-CAMpagne
Per relatie alle afspraken, telefoonherinneringen, To-do’s, verstuurde mailingen en berichten in één historie-overzicht
Agenda-items en berichten koppelen aan projecten, calculaties en relaties
In agenda pop-upvenster voor een terugbelactie, afspraak met de klant of een To-do op elk gewenst moment
Speficieke doelgroepen creëren middels gebruikersvelden
Cold-calling of mailingen versturen naar specifieke doelgroepen
Mailingen versturen in eigen huisstijl